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Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.

La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière souriait, tandis que dans les airs s'élevait leur balai.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible avec sa famille dans son arbre. Mais c'est sans compter l'irruption d'un chien qui veut jouer avec lui et d'un petit garçon qui souhaite l'utiliser pour faire son bonhomme de neige. Malgré toutes ces péripéties, monsieur Bout-de-Bois tente de retourner auprès des siens.

Zébulon étudie à l'école des dragons. Il est l'élève le plus enthousiaste mais aussi le plus maladroit. Il va devoir tenter de capturer une princesse.