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Lily, une fillette de 10 ans, est depuis le décès de son père tenue enfermée dans un grenier par sa belle-mère. Une nuit, elle reçoit la visite de Po, un curieux fantôme lui apportant un message de son père. Pendant ce temps, un jeune apprenti alchimiste est chargé par son maître de discrètement la surveiller.

Will, l'apprenti alchimiste, s'est lié d'amitié avec Lily et Po. Il décide de les aider à réaliser le voeu du père de Lily.

Avec l'aide de Po, Lily s'évade du grenier où elle était enfermée pour réaliser le souhait de son père : disperser ses cendres sous l'arbre où repose la mère de Lily. A la gare, son chemin croise celui de Will, le jeune alchimiste qui fuit la colère de son maître.